中小企业适用的crm客户关系管理系统

中小企业是否应该利用CRM？

crm系统是一种用于积累诸如客户姓名、地址、电子邮件地址和购买历史记录等信息的系统。与会计、薪资等系统相比，对于中小企业来说是渗透率较低的系统。然而，即使是中小型企业也可以通过引入CRM获得各种好处，例如在整个公司内共享客户信息和提高运营效率。

中小企业的CRM采用率

根据相关机构在 2021 年发布的一项名为“中小企业 IT 引入和使用情况调查”的调查显示，30.2% 的公司在建议远程办公之前正在致力于客户管理的数据化，而之后的影响采纳了建议，据调查，21.5%的企业已经开工。

这包括客户信息只是在Excel或电子表格中管理，或保存为PDF的情况，因此实际介绍率被认为更低。

但是，引入CRM的公司数量，在疫情之后逐年增加，为了完善远程办公系统，预计CRM的引入将加速。

中小企业使用CRM的好处

中小企业使用CRM有两个主要优点。

在中小企业的情况下，每个销售人员的自由裁量权范围增加，销售人员在了解客户的情况下，销售人员掌握客户信息太多，公司无法掌握客户信息。经常有这样的情况。

在这种情况下，客户可能会因业务退出而退出，或者可能难以转移到下一个负责人。因此，作为一个公司，利用 CRM 来管理客户信息是一个趋势。

如果您使用CRM，您可以立即实时获得您想要的信息，因此您可以期待提高工作效率和生产力的效果，因为非负责人可以检查客户信件和销售情况并提供适当的建议。

中小企业CRM选择要点

对于中小型企业来说，系统上能花费的预算和人员一般都是有限的，所以在选择CRM的时候能够简洁的介绍很重要。具体来说，应该从以下四点考虑引入CRM。让我们仔细看看每一个。

CRM是按用户数计费的系统，如果是功能丰富的方案，每个系统可能要花费的成本可能最低是数千，高则数十万，甚至更贵，当然，这取决于选型的公司。

CRM 运行成本普遍较高，在定制系统以适应公司业务时会产生初始成本。确保成本是可以接受的。

有很多支持吗？

如果你是大公司，你可以聘请内部SE或工程师，建立一个系统，由部门或员工负责CRM系统的维护。另一方面，在中小企业的情况下，可能很难在与系统/IT无关的行业中聘请专门的工程师/SE。

因此，在中小企业的情况下，选择一个支持足够的系统，让CRM只能由内部人员操作，才能实现稳定运行。

是否有足够的功能来实现实施目标？

中小型企业的预算和人力资源有限，但功能上的妥协消除了部署昂贵的 CRM 的好处。

最好从三种类型中进行分类和选择：“CRM 中的最低要求功能”、“如果可能应该可用的功能”和“不需要可用的功能”。除非您根据业务详细定制系统或开发与其他核心系统链接的应用程序，否则即使是中小型企业也可以引入许多CRM。

是否可以与外部系统

由于客户数据与销售、营销、计费等运营相关，因此往往与其他工具结合，而不是单独使用CRM，通过获取CRM来整合各种客户相关的运营，集中管理信息，这将增加整体运营效率。

因此，如果您已经引入或正在考虑引入另一个系统，您应该考虑数据是否可以与该系统对接。

中小企业推荐的CRM系统

我们根据易于安装和价格合理等几个标准为中小企业选择了3款CRM。我将根据其特点简要解释每个 CRM。

1.Teamface企典

国内CRM，留存率99%*

任何人都可以使用的简单直观的操作画面

Teamface企典。该产品采用了美国硅谷企业级系统技术架构并融入企业OKR战略目标管理全新管理理念，企业专注于企业数字一体化管理系统解决方案服务多年!

最新低成本高效率的无代码开发技术，产品覆盖了85%主流行业的管理系统定制，其中包含(企典OKR、CRM--客户关系管理、HR--人力资源管理、SRM--供应商管理、PMP--项目管理、OA管理、行政管理、阿米巴经营分析表报.....等);目前服务全球客户，是一家技术实力雄厚的软件定制开发和解决方案提供商!

Teamface 企典推出内置五大体系、八大引擎，全面支撑企业内外协同，打造新一代企业数字流程管控应用平台。

2.Zoho CRM

全球超过 250,000 家公司推出*

4 种费率计划可供选择

完整的介绍支持和使用支持

Zoho CRM 通过将客户划分为“潜在客户”、“客户”和“联系人”来管理客户，并具有全方位的机会管理功能。电子邮件营销、MA、查询管理等也可以作为选项签约。可以从每月1,440日元起介绍，其特点是可以根据所需的存储容量和表格管理功能从四种方案中进行选择。我们还实施介绍支持服务和使用培训等举措，因此即使它是外国制造的工具，您也可以获得支持，直到它在该领域建立起来。

3.Salesforce

面向中小企业、小型企业和初创企业的 Salesforce 系列

自动跟踪电子邮件、通话、会议等的历史记录。

只需操作鼠标即可自定义所需信息

Salesforce Essentials 是为中小型初创公司设计的系统，因此可以以低廉的价格引入它，而不是限制用户和功能的数量。不仅可以从电话和电子邮件中提取信息，还可以通过鼠标操作从电子表格和日历中提取信息。此外，虽然 Salesforce 系列经常被认为难以操作，但Salesforce也有广泛的支持，例如常见问题和向负责人提问，因此即使您在介绍后在操作上遇到问题，也可以随时联系Salesforce。

我在前面的文章中写到中后台产品经理的调研方法，那么这篇我就接着往下讲，产品经理应该如何针对调研得到的需求进行有步骤的分析。

调研结束，很多小白会直接就业务需求给出解决方案，这是一个很大的误区：业务往往是先提出解决方案、产品经理再去挖掘需求产生的背景，如果我们在不加以分析后直接给出解决方案，容易使人钻进一个点中只考虑当下的问题、也会受到初始方案的一些错误引导。

实际业务中，业务提供的思路不一定是最优解，且不同功能模块间的操作是联动的、修改某一操作可能会给关联的其他功能带来影响，等到测试上线才意识到出现问题。为了避免这种情况，产品经理需要在充分了解产品及业务的前提下多考虑整体性及拓展性。

在误区背后，我梳理了以下判断方法，可以帮助你再更清晰的了解业务后分析需求、得到最优解。

一、构建用户画像1. 什么是用户画像

简而言之，你的目标用户是一群有着很多共同特征的人，用户画像是根据这群人的社会属性、地域分布、行为动机等信息抽象出的用户模型。所以构建用户画像的核心是给一类用户“打标签”，以标签的形式将此类用户的主要特征抽象出来。

2. 为什么要构建用户画像

产品的使用者不一定是需求的提出者。产品经理需要将调研收集到的需求对应到具体的人群类型上，从使用者的角度来思考需求的最优解。以做一个后台的CRM系统来说，我们面对的角色有一线销售人员、组长、经理、老板等，每个角色对系统提出了不同的需求。

一线人员说“现在跟进客户有点麻烦，我认为应该把这个功能做成这样……”，老板说“能不能把员工每天的工作人效做一个汇总的页面给我看？”

通过构建用户画像，产品经理可以定位用户的使用目标，这在需求分析中起着至关重要的作用。在上述场景中一线人员的目标是提高工作效率、更快的触达客户，老板的目标是更好的进行向下管理，根据这一前提，我们能找到各种优化点以达到他们的目标。

产品在与目标用户建立连接关系过程中，我们尝试以用户所处的阶段看待产品，更有利于形成对用户的同理心。

3. 怎样构建用户画像

构建用户画像首先要树立出用户的整体轮廓，对这个用户的大执行想做一个初步判断；再将其使用目的及其他影响因素补充到用户画像中，补充细节可以辅助产品经理更深刻的理解用户。

1. 初步形象

初步形象是人物的轮廓，包括角色、职位、人口属性（性别、年龄、教育情况）、大致需求等。这里需要注意的是，方法不是规则，对不同产品来说需要列举的内容是不同的，是要在项目实际需求背景中，列举用户属性中会对产品的使用产生影响的点。

2. 使用的动机

了解用户使用动机是在用户画像构建过程中的必要步骤。行为动机包括目标、用户路径、起到推动作用的元素、起到阻碍作用的元素和可能触动用户的点。

通俗来讲，用户为什么要使用你的产品，使用路径是怎样的，用户使用你的产品来解决问题跟其他途径比起来优势在哪，优化哪些部分更能触动用户，这些都是在分析用户的行为与动机时需要考虑到的。

3. 可能受到的影响

用户在使用产品时主要会受两个方面的影响——内在影响和外在影响。内在影响可能是产品的交互体验差、某个功能不满足预期或者无法解决实际需求等；外在影响是用户要受到不同外界环境和人员的影响。

例如，公司要引入一款新的内部管理系统，那么会涉及到公司员工（主要使用者）、公司老板（决策者）、公司合伙人（共同决策）、财务人员（购买产品）等人员。我们要分析不同角色对最终决策的影响，就要对不同角色建立用户画像，了解不同角色使用产品需要解决什么样的问题。

二、梳理使用场景

梳理场景是进行需求分析的重中之重，也是比较容易被忽视的一项操作。了解好场景才会对整体流程的脉络有一个更清晰的认知、不会造成需求的遗漏。与其在功能设计上摸着石头过河，不如在需求分析阶段打好场景梳理的基础。

以CRM产品举例，运营部门新增了一条业务审批流程，并要求该功能放在“客户”维度下让销售使用，但是在实际业务场景中，该审批是基于“该客户已有商机”的前提条件下发起的，所以在商机维度添加审批流程更为合理。

1. 梳理场景的思路是什么呢？

在整体上拆成“角色”、“使用阶段/业务阶段”、“场景描述”、“痛点”、“解决方案”五个字段。我们要明确进行这项业务活动的角色是谁，他处于整个场景中的哪个阶段，具体描述他在这个阶段中做了哪些事情、是如何去做的，他在做这件事情的时候遇到了哪些影响效率、体验不好的点。

在步骤上，前四个字段解决完成后先不要急着去想解决方案，最好的方式是把这个需求所涉及到的全部阶段的场景列清楚后、再回过头来去思考解决方案，这样可以保证思路是前后连贯的、不会局限于一个场景去解决问题。

2. 如何进行全面的场景描述？

管理学中有一些常见的分析方法可以使用在场景描述中。比如对选定的项目、步骤或操作，都要从四个方面提出思考。同样的，我们可以使用这个方法在日常工作中对业务场景进行梳理。

根据调研结论来撰写场景故事，把用户某个特定时刻，可能会出现的行为、心理活动、具体的需求，解决方案叙事出来。其目的就是提高对用户可能身处场景的理解，这样要把用户心理状态描述出来，才会最终会变成产品中的行为。

三、总结

通过以上两种方式，可以对需求进行理解并形象化用户之间、用户本身的诉求、用户与外界物理环境之间的一些显著特征。

接下来产品要做的是根据价值与可行性来判断需求的优先级，在经过上述的一系列思考与整理后，接下来就到了具体的落地执行阶段，这里可能会涉及到对需求进行最终整理，将这些内容汇总成一份可以呈现的方案，最后进行原型设计。

这篇文章就写到这里，欢迎在互联网公司工作的、想进入互联网行业的朋友来交流沟通，一起学习进步。