盘点国内那些大家都在用的客户管理软件。

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根据客户管理需求的侧重点，我们可以把客户管理软件管理分为操作型CRM和分析型CRM，分析型CRM更偏重于数据分析，这类的工具必须要有一些专业的工具才能做到。

而操作型CRM则用来日常作业流程的每个环节，它我们日常工作中最常见，团队最常用到的类型。但操作型CRM不一定要用专业的CRM工具，事实上很多企业是通过一些项目管理工具或表格工具来完成这一需求，就比如项目管理工具Worktile，或者是下面其他答主提到的一个表格工具等等。

那么在应对这两种需求的时候又有哪些著名工具呢？接下来就让我们一起来盘点！

一、专业的客户管理软件

这里我们通过百度搜索结果排名、App Store排名、融资金额等多维度交叉对比，总结出了两个国内CRM系统第一梯队的产品，分别是“纷享销客”、“销售易”。

同时我们也根据数据安全、服务专业、 数据集成接口、个性化需求满足度、 功能丰富度、售后服务响应速度、速度性能、品牌知名度、可配置灵活性、部署周期与难度、价格、界面友好度维度测评了12个CRM系统；

所以，综合以上的资料，我们基本可以得出应该首先体验的几款产品，其中必然包括：

二、非专业的客户管理软件

CRM工具进行客户关系管理不是更专业吗？为什么大家选择其他非专业工具?

首先，是因为操作型客户关系管理的需求并不复杂，一些非专业的客户关系管理工具也能很好的满足。比如这里整理的团队客户管理中普遍出现的一些需求，在一些好的项目管理工具或者表格工具中就能很好的满足（这些问题下面答主的推荐也可证明）。

1、客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发生变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；

2、联系记录的录入：将与客户联系沟通的内容及时录入系统；

3、客户联系的提醒

4、客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单；

5、业绩查询和统计、销售部门的业绩统计；

6、报价审批、合同审批；

7、报价模板、合同模板、解决方案、客户案例、培训材料、销售经验等材料的管理

8、支持销售主管、销售人员对销售过程的查看以及销售机会的跟踪

具体在其他工具如何满足，我将在最后一个小节为大家展示。

其次，是客户关系管理之外的一些需求在CRM工具很难得到满足，就比如无法实现移动端的客户关系管理、合同报价审批、解决方案等材料管理、周报日报等，要满足这些需求就不得不找另外的工具，这在给企业增加成本负担以外，也引发了另外一个问题：人员不多工具一堆，多个工具的组合有时候给中小团队带来的问题可能比工具解决的问题还要多，比如成员需要拥有多个工具的帐号，各个工具之间的数据无法共享，成员每天要在不同的工具之间切换，这反而降低了团队效率，比不用工具还糟糕。

最后，是很多中小团队都会比较关心的一点：价格。

因为专业的CRM工具价格普遍都比较贵，而中小企业在这方面的预算普遍有限。但项目管理工具一般都要比CRM便宜，甚至小团队可以免费（如worktile10人以下就是免费），同时又能减少团队购买其他补充工具的费用。

所以，综合以上几点原因，我们就不难理解为什么很多企业不选择专业的CRM工具而是项目管理工具，比如我们销售团队使用Worktile来进行客户关系的管理。

那使用如Worktile这样的非专业工具怎样进行客户关系管理？

要判断一款工具是否适合，其实就是看能否满足我们的需求，那下面我们就根据前文中罗列的那些需求来一一例举，我们是如何用项目管理工具实现对客户关系管理的；

01、客户信息工单：能自定义所有我想要的字段或维度，进行详尽的记录

能自定义所有想要的字段或维度，这点对营销团队来说，优点很多，其中最重要的两点就是：一满足不断发展的团队需求，比如新业务或者是团队升级都会产生这类需求，而Worktile灵活的能力能很好的满足；第二就是团队的个性化需求，因为每个团队的业务和特点可能都不同，而工具的灵活性就意味着能很好的适应每个团队的流程和特点，而不是让团队为了使用这个工具而去迁就工具。

02、客户跟进记录表：销售APP、WEB等随时随地记录跟进信息，主管简单快速查询所有客户跟进情况；

（双击图片可以查看高清大图）

表格模式

看板模式

销售与客户的沟通场景已经越来越具有移动端的特点，所以客户关系的管理要求工具具有随时随地记录、分享的能力；所以对比一些只在WEB才能使用的CRM来说，Worktile可能更能适应我们现在的客户关系管理场景；

03、客户联系的提醒：APP、电脑端等多种方式建立强提醒，保障对客户的及时跟进

我们有多种方式来设置跟进提醒，其中一种是在客户工单设置下次跟进时间，系统会在到期前自动向web端、APP等发送提醒；或者如果你想让其他人知道你的日程安排，也可以在日历中建立日程提醒。

04、客户资料查找：根据任意字段筛选，快速查找目标客户资料

05、分析统计：简单快速创建出自己想要的视图报表

在客户关系管理中，我们需求最大的数据需求主要有三类：客户画像特点分析、部门业绩数据、销售的客户跟进情况。虽然在数据上没有特别深，但绝对能满足大部分中小团队的销售数据的管理需求；

就像前文提到的，Worktile能够根据客户工单中的任何字段建立数据报表，从而可以快速输出团队所需的各种数据；

客户画像报告：通过筛选行业，得出我们客户的行业分布情况，除此之外，人数规模、地域、职能也是同样；

部门业绩报表：根据工单中的成交金额或者是预成交金额，我们能快速输出部门业绩数据或是预估下一阶段业绩；

我们在管理销售的客户跟进情况中还会遇到：比如限制每个销售手中的客户数据量，当销售手中客户多少天未跟进将开放给其他人等；因为客户资源不跟进就意味着流失，而每个销售的精力都是有限的。这类报表的建立同样可以配置。

06、精细化的权限管理

在Worktile进行客户管理的过程中，我们可以按照通用的角色模式进行设置，也可以自定义符合客户关系管理角色的权限模式，以配上适应的权限。比如只读、修改状态、编辑等等。在协作上非常方便细致，非常适合团队协作。

07、产品资料管理

报价模板、合同模板、解决方案、客户案例、培训材料、销售经验等材料的管理，我们可以选择多种方式，比如直接通过企业网盘管理（不限用量），或者是建立一个项目来进行管理。

08、审批

通常来说，CRM工具都没有审批这个功能，比如一些低版本的某售易。但报价审批、合同审批却又是很多销售团队都会有的需求，除此之外，其实还有网盘、企业IM、日程管理等需求，都是如此，这就造成很多团队不得不又花钱买另外的工具来达成这一需求。

这也是我们团队为什么选择Worktile而不是一些“专业的”CRM。Worktile对我们团队来说除了能进行客户关系管理外，还可以进行OKR目标管理、项目进度管理、简报、审批等管理。一个工具就是工具集，这也是市场上其他项目管理工具所不具备的特点。

从来没有规定一个工具要怎么用才是对的，只要这个工具能很好的满足需求，又能帮你解决其他一些问题，还比一些专业工具便宜，那为什么不用呢？

一些中小型团队，客户关系管理需求偏操作型，不是很复杂，那Worktile一定是非常值得尝试的客户关系管理工具软件。

房地产中介使用CRM软件的优点!

房地产中介定制CRM的10个主要功能

在所有类型的业务中，房地产行业是最以客户为中心的行业之一。

为了满足广大客户的需求，房地产中介需要对每个客户有360度全方位的了解。

在过去，这很艰难，有时甚至是不可能的，因为事实被遗漏，信息被误解或曲解。

今天，由于基于云的客户关系管理软件(CRM)的开发，保存客户记录变得更加舒适和高效。

那么，如何构建房地产CRM软件，房地产客户管理软件应该具备哪些功能呢?

房地产中介CRM软件的优点

首先，CRM在房地产中意味着?

一般来说，CRM解决方案代表客户管理软件，帮助用户管理、吸引、留住客户、执行交易和完成交易。

购买/出售房屋是一件复杂的事情，如果对于独立代理来说，手动组织联系信息、进行关系管理、安排查看等可能是可以的，但对于大型机构来说这是不可能的。

这是自动化CRM助手加入游戏并执行日常日常任务的时刻。

更重要的是，在线系统不仅可以自动化业务流程，还可以帮助公司进行营销和销售。

Teamface企典指出，91%的企业11在客户管理中使用CRM系统，这意味着即使是小型企业也发现这些解决方案很有用。

更重要的是，根据AgileCRM，投资于CRM解决方案的每一美元都会带来8.71美元回报。

如此令人难以置信的受欢迎程度的背后是什么?

作为基于云的解决方案，CRM允许公司随时随地获取客户数据的更新。

但是，CRM可以通过其他几种方式使在线经纪人受益。

更好的交易管理

您应该将CRM整合到您的业务中的最明显原因之一是实现您的销售目标。

敏捷CRM收集了有关使用CRM工具与客户打交道的公司的惊人事实：

使用CRM系统可以29%的销售额、34%的销售效率和42%的销售准确性。

借助客户关系管理软件，转化率可能会增长到300%。

CRM工具可以帮助企业将销售周期缩短8%到14%。

该软件与可视仪表板捆绑在一起，用户可以在其中查看销售漏斗的全貌。

跟踪交易进度、添加任务、设置会议、使用交易卡中的信息、安排约会是用户可以在销售管道模块中完成的任务。

很明显，由于COVID-19的情况，如今的真实行业受到了猛烈抨击。由于社交距离要求和安全措施，全球交易数量有所下降。

高效的客户信息存储

客户是任何公司和企业最宝贵的资产。

房地产代理的CRM软件在整理和保存客户数据方面非常有用。

统计数据表明，商业CRM的使用对客户保留有积极影响。每一次互动，无论是电话、电子邮件、聊天消息还是简短的谈话，都会被仔细记录下来，并在必要时进行检索。

通过偏好、用例、活动历史等微小细节，您将能够提供出色的客户服务并获得超越竞争对手的竞争优势。

高级对话管理

通常，房地产CRM解决方案具有用于增强外部业务通信的内置工具——自动跟进电子邮件、提醒、自定义电子邮件模板、实时聊天等。

通过自动化沟通渠道，您可以在输入客户联系信息时省略错误并提供相关反馈。

如果您跟踪电子邮件活动的效果，自定义模板会很有帮助-消息打开和链接点击。

更好的吸引力

根据最近的一项调查，超过60%的公司承认具有重大影响对业务成果及其增长

线索管理模块，帮助企业缩短会议准备时间，及时完成重要的后续活动，轻松查找文件或联系方式。

通过识别客户行为模式和购买或租赁房产的意愿，您将能够应用正确的策略。

更重要的是，一些CRM软件，例如Teamface企典，具有嵌入式预测潜在客户评分，允许物业机构查看哪个潜在客户将成为客户。

高效的会议安排

由于电子邮件、电话和日历的同步，您可以轻松地与潜在客户讨论会议时间并分享安排细节。

借助日历集成功能，房地产销售人员可以创建并与任何人(团队成员、潜在客户和合作伙伴)共享链接，让他们决定设定的时间是否适合他们。

此外，使用小组日历通知所有会议参与者即将发生的事件可以大大增强团队管理。

增强的流程管理

CRM是客户幸福感和满意度的关键。

票据非常适合标准化和组织内部业务流程。

机构和公司将客户请求的工单分配给适当的专家，设置他们的优先级，并跟踪绩效。所有这一切都让企业主能够提供相关反馈并提供出色的客户体验。

报告工具有助于改进流程管理。借助内置报告，您可以监控团队的绩效，确定需要密切关注的瓶颈和领域。

房地产行业CRM软件的核心功能

不幸中总有一些幸运。全球封锁是为隔离后的变化和未来成功做好准备的绝佳机会。

以下是您现在可以参加的活动的概要：

与现有客户保持联系并产生潜在客户;

持续培训并获得新技能;

搜索房地产CRM功能以自动化您的房地产业务。

CRM软件开发始于识别受众的痛点并规划适当的工具包。

我们分析了房地产行业最好的CRM软件，并列出了您的产品必须具备的基本要素。

1.营销自动化

高级CRM集成了营销活动自动化模块，用户可以在其中创建和完成活动和任务，跟踪、设置和调整预算，创建个性化的电子邮件和许多其他事情。

使用现成的模板，用户可以运行有效的电子邮件和滴灌活动，分析指标并获取有关潜在客户的信息。

由于现在内容策略非常重要，您可以制作具有易于使用的内容编辑和格式化功能的房地产CRM软件。

2.交易管理

几乎没有任何不提供交易监控的房地产销售人员的CRM。

销售管道、交易或机会经理(不同的产品对此功能有不同的名称)负责管理和监控管道各个阶段的销售。

聪明的经理为RE代理提供指导，使他们能够从销售过程的初步阶段过渡到最后阶段。

每笔交易的信息都存储在CRM系统中，以便房地产销售人员可以随时轻松查看并进行预测。

通过数字化销售流程，客户对其进行结构化，并为员工准备每一步的操作说明。

3.报告和仪表板

此功能的重要性不亚于之前的功能。如果没有出色的报告和仪表板，您的CRM可能会变得毫无用处。

为了做出明智的决定，用户需要对他们当前的活动进行直观的回顾。

我们建议创建按活动类型(物业买卖、租赁)、区域、代理等分组的收入指标。这将有助于代理商所有者识别有效和低效的营销活动。

交易持续时间的知识允许用户在模拟模型中应用这些数据并预测未来的结果。

此外，通过分析，很容易理解不成功交易的性质以减少交易数量。

如果您的客户可以在一个仪表板中查看所有包含关键指标的报告，那就太好了。

最后一个提示-添加用于安排报告发布的功能，客户肯定会喜欢它。

4.实时通讯

客户满意度直接取决于物业公司提供的服务。

一些CRM系统集成了聊天功能，以促进买卖双方之间的沟通;其他人提供一键通话选项。

CRM在房地产通信中的重要性现在与以往一样重要

5.多渠道销售

如果您的目标受众提供不同的服务或在不同的市场上运营，那么您应该考虑提升多渠道销售经理。

例如，房地产机构可以通过提供独立的房屋价值评估服务、协助房屋买卖交易和做咨询来赚钱。

所有这些都需要不同的生态系统来完成销售场景，而多渠道经理在这种情况下可以提供很大帮助。

确保用户可以创建不同的销售模型，每个模型都有其阶段，控制进度以及从/向其他系统导出/导入数据。

6.文档流自动化

我们列表中的第6项功能意味着将文档流置于自动驾驶仪上。

为了让客户摆脱大量的文书工作并减少创建、批准和共享文档所需的时间，开发一个负责这些任务的模块。

例如，使用BPM在线软件，用户可以选择具有预定义设计和布局的模板来创建文档。

现成的文档可以轻松地分布在整个系统中，附加到特定的交易、客户或潜在客户或发送给收件人。

另一个出色的文档管理示例是Teamface企典库允许用户有效地组织文件系统并将具有预先确定权限的角色分配给某些专家。

7.移动CRM

在当今世界，移动流量占总流量的70%以上，移动CRM解决方案必不可少。

Teamface企典为其CRM提供了一个应用程序，为移动用户提供无缝的用户体验。

即时卡片扫描、电子邮件和后续模板、实时报告和统计、会议安排、潜在客户搜索——都是它的功能之一。

您可能想要从Teamface企典CRM应用程序。它的客户系统，包括日历同步、出租车订购、推送通知、注释和评论。

8.联系人管理

当您开始为房地产代理创建CRM软件时，请记住联系人管理功能。

与客户建立牢固的关系是一项艰巨的工作和漫长的过程，任何小错误都可能导致负面后果。

为了促进这一过程，房地产机构寻找具有内置联系人管理器的解决方案。

基本功能应包括有效的联系人管理器、访问通信历史记录、交易跟踪器、事件调度器、客户搜索、报告和分析构建器。