对中小企业的CRM用户来说，让他们接受并使用CRM依然是最大的挑战。托管型CRM软件厂商Really Simple Systems近期所做的一项调查显示, 在那些实施CRM系统的经理和中小型企业经营者之中，约有四分之三(82.9%)的人表示让员工接受并使用软件是他们所面临的最大挑战。 该调查抽访了中小企业中500名CRM用户，其中包括企业经营者、总经理、销售经理、市场经理、技术人员等，征询他们对于现有CRM市场和产品效率的意见。

AMI Partners的中小企业解决方案部门副总裁Laurie McCabe认为，“不管是什么类型的应用，最大的问题是如何让员工接受并使用它。就CRM来说，许多用户并非技术人员。 如果某款应用做不到简单易用，那么这些用户在使用时就会面临很多困扰。”

同时她还表示，许多公司部署CRM系统的原因就是为了成功留住现有的客户，并向他们扩大销售。

Really Simple Systems的CEO John Patterson指出，中小企业在使用CRM系统时倾向于简单性和易用性，而应用开发商和销售商却更加注重额外的功能，他们会不断开发并推广更新的版本。

McCabe则表示用户并非都不需要额外的功能，而是他们希望这些复杂的功能可以通过简单的界面和方式来操作。 比如Amazon和eBay就提供了许多功能，但是他们的系统非常傻瓜化。 然而，许多为中小企业所设计的CRM系统都是大型企业CRM系统的缩水版。

尽管如此，McCabe表示，市面上还是有不少免费的、低成本的、试用版的CRM软件可供中小企业选择试用，从而评估它们是否能满足这些公司力求简单的需要。 McCabe强调，“如果CRM厂商想在中小企业市场中立足，那么软件的简洁性就是一种差异化手段。而许多CRM厂商正在以最快的速度向这方面发展。”

除了上述内容之外，该次调查还得到了以下数据：

超过五分之二(42.9%)的受访者表示他们在现有的CRM系统上所使用的功能不到一半。

超过半数(50.5%)的受访者表示数据同步不容忽视。

超过三分之一(67.1%)的受访者表示仔细对CRM系统作出全面的评估非常重要。

CRM的作用不止是工具，根据用户和对象的不同，CRM创造的价值也是不同的。

打个比方:

接下来我所总结出来的价值经验，都是基于真实的场景和案例，参考工具：CRM场景套件

文末还给大家准备了全套免费的【大客户销售理论及干货知识】，点赞自取~

价值一：辅助科学决策

科学决策是一种较之经验决策更为高级的决策形式。

CRM系统能够帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析，而这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据。

1、销售漏斗图

通过【销售漏斗图】，客户各阶段的转化率一目了然，从而可以最大限度地掌握潜在用户的动态，提高潜在客户的转化率。配合【销售简报】，数据更加直观清晰，有助于及时调整决策。

2、移动消息提醒

对于销售，他们不是一直坐在办公室盯着电脑就能签单的，经常需要外出拜访客户，而【移动消息提醒】就能满足销售随时随地，通过一部手机就能收到重要审批提醒，随时随地处理重要业务。

价值二：提升客户满意度

“换位思考”永远都是最高级的技巧。

CRM系统通过整合客户信息，并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，帮助员工为客户提供更周到的服务。

1、客户信息库

在CRM系统中专门分出一个客户信息库，用来存储【客户信息】，资料在线填写，实时更新，同时标注客户状态和客户级别，方便销售后续按照优先级进行跟进。

2、自定义权限

除了客户【基础信息】，客户信息库中还记录了客户【方案报价】、【合同订单】、【回款计划】、【财务信息】等数据。

管理员根据业务情况为员工开放【查看权限】，在保证数据安全性的同时让销售能够“知己知彼”，为客户提供更周到的服务。

价值三：降低企业成本

降费降本是企业管理中亘古不变的追求。

通过引进CRM系统，用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本。就拿典型的销售跟进流程来讲：

1、自定义流程

死的规则永远无法百分百适配活的人，通过CRM系统的【自定义流程】功能，销售可以基于客户的特点以及自己的需求，自定义设计销售流程，制定销售计划。

2、公海池

企业所有收集到的客户线索都会储存在【公海池】中，销售可以从【公海池】领取线索，领取到的线索会进入销售个人的【线索】中。有效避免了销售撞单现象。

3、客户持有规则

销售领取线索之后需要设定一个跟进期限，超期未跟进的线索会自动回退到【公海池】，通过这一规则督促销售及时跟进，保证客户跟进状态的活性，形成一个良好的跟进规则。

价值四：提升员工效率

增效从某种程度上来说也是一种降本。

通过信息技术（CRM软件的落地），提高业务处理流程的自动化程度，进一步提升员工的工作效率。

1、销售日历可视化

在该CRM系统的应用首页，会通过【销售日历】展示每天需拜访的客户，相比于计划表类的记录，这种通过日历的可视化展现方式会更加直观。

2、提醒推送自动化

系统会根据销售制定的跟进计划自动触发【智能提醒】功能，到期推送拜访客户信息，与此同时还增加了首页【业务关注】实时展示的功能，最新的业务进程在首页实时更新滚动。

3、业务流程线上化

无论是销售在跟进客户时线上填写【跟进记录】，还是与客户之间发起【报价】、签订【合同】，都可以实现业务线上化合流程自动化。