速达软件，企业管理软件提供商

导言:随着互联网和信息处理技术的发展，CRM在企业的运用中逐步走向成熟。

疫情加剧了企业信息化的进程，另一方面，随着互联网的信息剧增，也给企业的销售业务带来了一定的困难。那么，选择一款适合的CRM客户管理系统软件则可以帮助企业带来更高的工作效益和客户管理能力。

CRM客户关系管理软件是指利用对应的信息技术和互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场竞争力。

那么，企业该如何选择客户关系管理CRM系统呢？为了帮助企业做好对应的CRM软件的决策，故整理出以下建议，仅供参考。

【01】明确业务需求与目标

企业无论是沿用原先的销售或者营销体系还是借助客户管理关系CRM系统都主要是为了更好地进行销售营销业务，维护客户关系，提高客户忠诚度以及人员工作效率。那么使用前可以根据企业的业务以及人员情况来问自己两个问题。一是希望客户关系管理系统(CRM)解决哪些问题，二是希望客户关系管理系统(CRM)实现什么目标。确认清楚后，在选择购买前，再深入研究并且确认这个系统是否适合企业的需求。

【02】考察CRM系统是否具有行业性

早些年的CRM系统主要运用于制造业，如今服务行业、金融、电商行业、服装行业等都有对应的较适合的CRM系统软件。所以需要考察当前选择的CRM系统是否具有企业自身所处行业特征的业务流程计划，这样也便于后期的快速上手。

【03】CRM软件供应服务商是否有完善的服务支持

在确定CRM系统软件功能较完善的情况下，还要考察CRM软件供应服务商是否有完善的售前售后服务，并且产品是否有具体的安装操作指南，有没有定期的直播培训等。这个也是预防后期相关人员使用过程中遇到操作或者其他问题无人处理的情况。

【04】尽量选择基于云计算的CRM软件

基于云计算的CRM软件由于是部署在云端，这样可以不限制设备类型随时随地访问系统，方便人员使用。其次基于云计算的CRM软件运行速度更快，可以统一管理客户资源，提高业务效率。最后，基于云CRM系统可以储存大量的客户讯息，数据允许备份，数据也相对具有安全性。

【5】价格

CRM软件如今有按年租用或者一次性买断使用的付费模式，相比于传统的部署软件选择性更多。所以在价格上，也可以选择多个CRM软件后进行性价比的比对，减少后期更换的维护成本。

结束语

经济学中有一个帕雷托法则，也就是我们常说的二八原则——企业80%的利润是由20%的客户创造的。从中可以看出客户管理的重要性，而CRM软件则是可以帮助企业更好实现管理理念以及创造价值的工具，在CRM选型以及购买中可以参考以上建议。

功能介绍

本次推出的客户管理系统中主要包括以下三个模块：客户管理、销售管理以及库存管理。

1、客户管理

该模块主要用于对企业的公海客户和客户列表进行维护和管理，同时，提供完整的客户列表，供管理者进行集中查看。

全部客户

CRM系统支持客户经理从公海中挑选适合的客户，将其转为自己的客户。也可以将不符合预期的客户退回公海客户。

公海客户

客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换，查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户。

客户

其中，「客户」中还维护了相应的联系人列表，通过关联表单实现：

联系人

除了维护客户经理本人的客户，当某位客户经理因离职或请假等原因，无法对负责的客户进一步管理或跟进时，销售总监可以将这些客户通过移交权限的方式进行批量转移。

客户批量转移

除了业务方面的操作，该部分还设置了「客户统计」模块，您可以非常清晰地看到：客户来源、质量、状态和行业分布的比例。

客户统计

为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性，系统中还增加了跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中，并在跟进统计中查看跟进状态。

跟进记录

跟进统计

最后，客户管理中还包含「工作日志」的版块，供客户经理进行每日工作总结及记录。其中，工作日志可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。

工作日志

2、销售管理

该模块分为：商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中，商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户，例如：要求方案详解、交流产品细节、多次要求给予优惠的价格等等。

商机管理

合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档，除了方便合同查看，亦可在结束后根据业务需要，按自定义的格式进行打印。合同管理的线上审批，有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况，避免合同细节出现错误。

合同管理

回款单需要与合同做关联，并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新，有效避免漏收、误收等信息；此外，亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

当回款到账时，可将客户回款文件上传，并提交财务审批；此外，会对关键数值做数据校验，并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后，会触发对应的业务事件，完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

回款管理

当客户回款由财务确认后，需要填写开票资料，并向财务发起开票申请流程。

其中，销售需要根据客户要求提交开票，财务根据实际情况完成审批和开票；开票时，每条票据需要关联到对应的合同（注：此时会有数据过滤，只能选中未开票的合同），选中后，完成客户与合同金额等字段的自动填充；当开票数据审批完成时，则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

开票管理

此外，除了数据本身的查看与管理，本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块，如下图所示：

销售统计

3、库存管理

该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理，包括入库单、出库单的创建，当前仓库的库存盘点，跨仓库的库存调拨等；此外，还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水，并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。

其中，入库单主要用于：从供应商中进货时，提交对应的入库审批及入库详情的录入；每条入库详情将触发对应的业务事件，自动更新库存量中的数据。

入库单

出库单主要用于出库时的库存管理，与上一模块类似，可以在其中添加对应的出库详情，每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示，并通过业务事件完成对应的库存量更新。

出库单

出库、入库两张表单，主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理，库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨，不会导致系统的总量变化；

其中，每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水，并可通过生成流水记录触发对应的业务事件，从而完成库存量的修改。

库存调拨

库存盘点主要由库存人员进行操作，除了记录每日的库存盘点清单外，对于不符合「实际库存」的库存量，它会触发对应的业务事件，完成库存量的修正，保证库存量的可靠性。

库存盘点

库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作（业务）的影响，由业务事件自动生成并完成更新。

库存量

出入库流水将记录系统中的所有出入库信息，包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移，均会生成对应的流水信息；在这里，可以对异常库存进行追踪分析。

出入库流水

综上所述，得帆云提供的CRM系统，包含客户管理、销售管理、库存管理三个模块，囊括了商机收集、商机转化，客户获取、客户跟进，库存记录、更新与核验等业务流程中至关重要的三个部分。

除了系统中已经提供的功能，您还可以根据业务场景及需要，自由进行功能的扩充与添加；得帆云系统的高度可扩展性，为您的业务流转、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。

使用得帆云，管理更轻松，流程更清晰，数据更可靠。