企业发展到一定规模之后，客户信息数据化、系统化的管理是非常必要的。企业想要发觉挖掘新市场，扩大销售范围，就需要详细的记录客户信息，然后将客户进行分类管理，整理重要客户信息，开发新客户资源，只有这样才能更好的进攻市场，占领一定的市场份额。因此，中小企业合理运用crm客户信息管理系统是企业发展的需要。

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CRM客户信息管理记录企业客户信息的来源详细数据，通过客户信息管理模块能够使企业对于客户基本信息以及客户类别等整体信息有整体了解，便于企业与客户以后的交往以及后续相应合作。下面从三个方面来分析CRM客户信息管理系统是如何管理企业客户信息的。

● 首先，记录并整理客户详细信息。

销售人员将各自的新老客户的详细信息，包括单位名称、电话、姓名、意向产品，甚至家庭情况都登记在CRM客户信息管理系统中。定期重复之前的沟通记录，然后回访客户，再将每一次的回访情况详细登记录入。一段时间之后，该客户就会有一个比较清晰的分类画像，可以帮助企业在不同的产品时段判断该客户是否属于潜在消费客户。

●其次，重点标记并跟踪潜在客户。

有购买意向的潜在客户是销售人员和公司的重要资源，这类客户的需求和问题经过前一段时间的积累，都已经比较清晰的记录在CRM客户信息管理系统上，而且已经重点标记备注出来。潜在客户的签单金额、意向产品、谈单进度都可以一目了然。如果潜在客户转变为签单客户或丢单客户，销售人员就可以跟进其他项目，这样可以从根本上提高企业销售部门的效率和业绩。

●最后，整理签单客户挖掘新客户。

对于销售人员已经完成签单的客户，这类客户的签单项目、金额、产品有效时间、其它潜在需求等信息，CRM客户信息管理系统都会根据时间节点信息直接跟进，可以定期联系已签单的客户，及时把握客户的需求开展新业务。

中小企业的基层销售人员是企业业务签单的重要力量，CRM客户信息管理系统可以直接帮助销售人员了解跟进客户，在完成企业资源整理的基础上，为企业业绩做出直接的贡献。

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随着数字化浪潮的滚滚而来，CRM系统对于企业来说已经是一个不可或缺的存在，那么到底什么是CRM？其实，CRM是Customer Relationship Management的简称，也就是客户关系管理软件系统。

CRM系统具体是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统，帮助企业收获新客户，保留现有客户，并且将不同部门的信息全部汇集，实时提供关于每位客户整体全面的看法。因此，销售、市场营销和客户支持等领域的客户直接服务员工能够据此做出快速明智的决定。

CRM系统能帮助企业缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

而目前国内外市面上的CRM系统也比较多，国外的最著名的CRM管理软件有 Salesforce，它适用于中大型企业，但是目前已经不专注中国市场。国内的CRM系统，做得比较好的有纷享销客、销售易等等。其中纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，具备非常成熟的产品功能，比如客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等，他几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。

一、CRM包含哪些功能？ 1．市场营销自动化功能

（1）整合获取潜在客户

CRM系统可以帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，包括与客户直接交谈、举办市场活动，通过搜索引擎推广、网站、短信、微信、呼叫中心、广告等多种方式获取的潜在客户信息，汇总后统一管理，存入CRM系统。

（2）自动化跟进市场活动，获知活动效果

CRM系统可以帮助企业有效规划并改善市场活动流程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动化评估市场活动效果，提高线索转化率。

2．销售自动化功能

销售自动化功能是CRM的核心环节，主要是管理商机、客户以及销售渠道等。销售自动化可以把企业的所有销售环节有机结合起来，异地销售部门之间、销售与市场之间、销售与服务之间建立起一条以客户为中心的、顺畅的工作流程。它能缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。

3．客户服务自动化功能

客户服务自动化功能可实现标准化服务流程，提高效率，增强服务能力。还能够帮助客服人员更精准地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在销售机会，让客户为企业贡献更多价值。

4．数据自动化功能

CRM系统可为企业提供灵活、可完全定制的报表和统计图表。

报表可定时生成，可通过设置以邮件方式发送给CRM用户。CRM统计图表可实时显示企业的关键数据，统计图表可以很方便地以图形化的方式去清晰地显现有关市场、销售、客户服务等数据的对照、发展和趋势。报表引擎具有完全定制化的多种类型的统计图表，包含条状，漏斗，饼状，线形等。表单收集的数据进行统计和展示，可通过不同的条件进行查询。并且不需要前端一个一个代码的敲打，直接拖拽生成功能模块。多种类型的选择可供企业选用更适合自己的统计图表形式。