一、客户登记信息

销售人员录入成交后的客户档案详细信息。后期可以查看自己名下及下属团队所有客户档案信息，包括后续更新、完善的信息。

二、客户审核管理

销售保存成功的客户档案信息，自动进入《待审核客户清单》，以备运维人员详细审核。审核通过的客户档案，进入《待分配客户清单》；未通过的客户档案，运维人员应协调有关销售人员对客户档案进行信息纠正、补充、完善，直到审核通过。

三、客户分配管理

财务经理根据《待分配客户清单》进行客户分配，需要同时把客户分配给唯一管家和唯一助手。

四、客户服务管理

管家及助手，可以查看所有自己负责（被分配）的客户档案；客户服务过程中，可以进行相关信息维护和更新。

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