必牛CRM如何设置员工权限?

 CRM软件   2022-08-14 06:48   444 人阅读  0 条评论

我们在新建员工账号的时候,有一个参数是必选的,那就是身份权限分配,那么我们只需要对该身份权限进行设置即可
假如同时有5个员工账号关联同一个身份权限,当我们设置了该权限,那么关联的5个账号的操作权限都会同时生效。也就是一对多的关系。
第一步:进入团队管理-权限设置
身份权限菜单

第二步:找到需要设置权限的身份,点击设置

权限菜单

第三步:展开需要设置权限的菜单例如我们需要对客户汇总模块进行权限的调整,首先展开客户管理,鼠标右击客户汇总的菜单名称选择修改权限
右击菜单修改权限
第四步:进行具体的权限的设置
设置具体的权限

权限综合解析:
(此权限打勾后,该身份权限拥有浏览数据的权限)
(此权限打勾后,该身份权限拥有新增数据的权限)
(此权限打勾后,该身份权限拥有修改数据的权限)
(此权限打勾后,该身份权限拥有删除数据的权限)


个人权限(此权限打勾后,该身份权限拥有查看个人数据的权限)
部门权限打钩,个人权限不打勾(该身份权限拥有查看同级部门员工数据,并且不包含本人数据的权限
部门权限打钩,个人权限打勾(该身份权限拥有查看同级部门其他员工数据,并且包含本人数据的权限
跨部门权限打钩,个人权限不打勾(该身份权限拥有查看根据跨级数部门员工数据,并且不包含本人数据的权限
跨部门权限打钩,个人权限打勾(该身份权限拥有查看根据跨级数部门员工数据,并且包含本人数据的权限

注意事项:跨部门权限以及部门权限,不可同时打勾


第五步:设置完毕后,保存即可。该权限关联的员工账号的权限即可生效

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