演示视频：知客CRM如何实现客户自动分类

CRM中的客户分类一般是由企业根据客户的属性人为的进行分类。但也有一部分公司对客户的分类有一套标准的划分，比如针对企业客户，评估其规模、注册资金和经营范围来决定分类的归属，针对个人客户则评估其收入水平、所处行业等。知客CRM提供了强大的自动分类机制来满足这一部分公司的需求。

什么是客户自动分类

知客CRM根据客户各种属性值进行条件匹配，将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配。如客户所在区域在北京、上海、广州，注册资金大于500万，主营业务包括IT、教育，则将其划为A类。由于知客CRM支持扩展字段的条件匹配，因此可以满足不同公司对客户的分类要求。

操作步骤

1、首先，我们在 [系统配置] 中找到 [客户自动分类] 的入口，点击 [管理] 进入配置页面。
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2、在配置页面，一开始左上角的选项默认是 [自由选择]，这表示客户分类目前是由操作人员手动选择的，我们这里点击 [条件匹配]。在下面的列表中列出了所有的客户类型，我们可以点击右侧的 [配置] 为每一个类型指定条件，配置后满足条件的客户则划归为此类型。
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3、点击客户类型旁边的 [配置]，我们开始设置条件，我们可以看到有多种条件匹配方式，如包含或不包含（用于文本型属性）、大于或小于（用于数值型属性）、填写未填写等等。
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4、配置好条件的客户属性呈点亮状态，并且会描述匹配条件。一般只需要针对特定的某一个或某几个属性配置好条件后，即可满足自动分类的需求。那么之后新增或编辑客户，客户将会自动根据其属性进行自动分类了。如果想对以前的客户资料应用新的自动分类机制，可以在第二步的界面中点击 [客户重新匹配]。
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结论

值得注意的是，一旦决定让客户进行自动分类，那么客户类型将不能通过人为操作来指定了。通过这个示例 ，我们了解到只需要设定好正确的条件匹配，公司就可以按自己的业务模式，标准化的管理客户分类了。

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