2019年07月24日 简信CRM-添加回款单时,需选择银行卡信息,怎么设置银行卡信息? 简信CRM添加回款单时,需选择银行卡信息,怎么设置银行卡信息? 设置--银行卡账户:可添加、删除、修改银行卡信息,银行卡可添加多个... CRM教程 1190 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-合同审核无法撤销,是怎么回事? 简信CRM合同审核无法撤销,是怎么回事? 撤销时无法撤销说明此合同下添加了回款单,删除回款单,便可以撤销 若回款单已经审核,则需要先撤销回款单的审... CRM教程 1148 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-合同到期了会有提醒吗?在哪里查看? 简信CRM合同到期了会有提醒吗?在哪里查看? 合同到期后会有提醒,可在系统右上角的通知信息中查看... CRM教程 1171 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-不出售的产品怎么删除? 简信CRM不出售的产品怎么删除? 不出售的产品可以下架,选中产品之后便可以操作,已下架的产品也可以查看,当再次出售此产品时也可以再次上架:选中已下架的产... CRM教程 1006 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-产品字段可以自定义吗? 简信CRM产品字段可以自定义吗? 可以,可根据公司的产品特点和运作模式自由设置产品字段。产品自定义怎么操作:设置→自定义字段设置→产品,找到之后便可对产... CRM教程 1052 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-合同审核之后不能修改吗? 简信CRM合同审核之后不能修改吗? 是的,合同审核之后相当于信息都已经交由主管确定,不能修改,如确实需要修改,可通知审核人员撤销审核... CRM教程 1012 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-跟进记录中的快捷添加可以删除或者修改吗? 简信CRM跟进记录中的快捷添加可以删除或者修改吗? 可以,如果您觉得某一条不够完善,或者没有用处,可以直接点击快捷添加框后的设置,然后对需要删除或修改的... CRM教程 1193 人阅读 0 条评论 阅读全文
2019年07月24日 简信CRM-跟进记录中的保存为跟进模板是什么意思,保存的模板在哪里? 简信CRM跟进记录中的保存为跟进模板是什么意思,保存的模板在哪里? 勾选保存为跟进模板,可进入快捷添加,再次添加跟进记录时,可以直接在快捷添加中选择,可... CRM教程 1201 人阅读 0 条评论 阅读全文