1、线索管理

1.1支持第三方数据导入、扫码、名片扫描等录入

1.2支持将相关的活动（如邮件、电话、任务、拜访、市场活动等）转化为线索跟进

1.3支持记录线索来源信息

1.4若线索来源是市场活动，支持与市场活动关联

1.5.能够按根据销售产品类型、区域、行业划分管理线索

1.6支持线索分派，支持分派给指定的业务负责人、或负责团队，可按有效跟进比例优先分配

1.7支持线索转化为商机跟进

1.8支持线索跟进分析

2、合作伙伴管理

2.1合作伙伴（钢构公司、围护公司、内外贸贸易商、代理商）信息录入，分级管理（战略客户、大客户、一般客户等）

2.2合作伙伴开发签约管理

2.3合作伙伴项目报备及管理

2.4及时提醒（长期未联系客户提醒、长期未更新开发客户/项目进度提醒、设置的工作计划提醒、上级分配任务、异常订货客户提醒等）

3、客户管理

3.1客户分类管理，根据客户购买力，所占份额动态数据评级，并对应相应策略

3.2客户主数据管理：包含客户基础信息、联系人信息、联系人决策关系

3.3支持潜在客户转化为联系人、客户、商机，及转化审批条件

3.4能支持客户分派，支持上级领导分派客户给指定的业务员或销售团队进行业务跟进

3.5集合上述信息形成完整的客户视图

3.6客户分析

4、商机、立项管理

4.1商机阶段化管理，各阶段信息录入，阶段完成判定标准和审批流。

4.2立项审批、查重

4.3销售兵法：支持最佳销售方法论实践植入，指导销售活动及状态跟进

4.4商机团队管理，支持分派给指定业务负责人或负责团队

4.5支持商机跟进阶段相关的活动记录（如邮件、任务、会议、电话等）

4.6支持团队成员对活动记录进行协同办公

4.7支持商机阶段过程中提供的各种信息资料的存档和査看

4.8销售机会阶段未按期取得进展，异常判断，提醒

4.9竞争对手信息、客户信息采集

4.10输赢分析

5、报价管理

5.1报价分级别控制，不同客户类型不同客户等级的价格管理与管控 

5.2报价审批流程，自动生成PDF报价单 

5.3价格分析

5.4价格保护与价格策略管理

6、销售行为管理

6.1销售人员日报、周报、月报，会议交流、上门拜访记录、工作计划制定、工作汇报记录。

6.2月度工作汇报可通过业务员维度摘取与客户相关的活动记录。能够满足销售活动的査询和分析，实现对销售过程的监控

6.3上级安排任务及跟进

6.4销售人员按团队进行分组，实现销售活动信息共享，任务分工、实施、汇报、审批等运作过程。

6.5销售人员出差计划及申请（与现有人力系统关联）直接关联到相应客户工作中

6.6销售费用管控（与现有费用报销系统关联），各项费用归属于立项后的项目或合作伙伴

6.7销售费用分析

7、业绩和目标管理

7.1销售年度目标、月度目标分产品、分团队、分个人进度管控（与现有系统SAP关联）

7.2目标任务分解、完成情况预测

8、产品管理

8.1与现有系统SAP系统关联，产品信息录入及更新

8.2合同进度管控：合同状态订单查询，从SAP读取合同、订单关键信息和状态，读取生产交付状态

9、服务管理

9.1铁三角服务流程跟进、审批、费用归属

9.2售后服务流程跟进

9.3客户满意度

10、销售工具及知识库管理

10.1可基于地理位置的成功案例查询

10.2营销工具：产品手册、行业解决方案、企业宣传视频、介绍资料等营销工具存储査询

10.3销售流程技能知识

11、报表及分析

11.1系统中全部数据可自定义各类报表

11.2多维度分析：行业、区域、团队、个人、产品、销量、毛利、费用等图形化呈现报表

11.3能够在一个端口操作的事项不重复操作两遍，打通各个平台实现信息交互

本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《CRM客户管理系统解决方案》