合众（山东）创意发展有限公司管理软件案例分享（合众合设计的成功案例）
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功能描述表
客户管理
所有客户信息
1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。 2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。 4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。
销售管理
洽谈进展管理
1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。 2、相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。 3、客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。
报价信息管理
1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。 2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
销售合同订单
1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。 2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。
任务交办
任务派工，完成总结以及文档附件登记上传。
合同订单分析
可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。
产品销售明细
产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。
财务管理
销售回款管理
针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。
采购付款管理
针对采购订单或采购入库单进行付款处理，支持分批计划付款和多订单合并付款核销。
销售开票管理
针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。
采购收票管理
针对采购订单或采购入库单进行发票收取处理，支持分批次收票或合并收票，并予以统计。
费用登记报销
各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。
费用统计分析
主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。
应收账款明细
所有销售订单应收款、预收款、账龄分析等。
应付账款明细
所有采购订单应付款、预付款、账龄分析等。
收支账户管理
各账户信息及期初余额的设定。
协同办公
日程计划总结
系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。
工作申请汇报
个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。
申请汇报批复
部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。
人员行动轨迹
考勤签到
采购管理
采购订单管理
与供应商签订的采购订单情况，除基本信息外还有收货提醒、付款情况、发票信息等。
供应商管理
供应商基本信息、资信评级、应付、预付等财务信息。
采购订单分析
采购订单总价、发票情况、欠款情况、执行状态等分析。
系统管理
系统基础配置
针对个性化需求，系统各项参数配置。
部门组织管理
公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。
岗位权限管理
各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。
员工岗位调配
员工部门、岗位调配、权限设定。
产品信息管理
公司经营各产品、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。
审批流程管理
公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：请假、用款等针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。
解决方案
一) 电话咨询：通过电话方式，为客户提供系统咨询、系统故障诊断，简单问题解决等服务。对于电话不能解决的问题，可通过网络远程协助解决，如果远程还不能解决将立即派遣技术人员到现场维护。
(二) 网络远程协助支持：当客户遇到问题时，可直接通过网络远程协助实时高效解决问题。
(三) 定期巡检：我公司定期回访用户定期巡检，了解客户系统运行情况及用户的最新要求。
本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《合众（山东）创意发展有限公司管理软件案例分享》
