一、客户管理1.1所有客户信息不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。   1.2客户共享库多人共享客户或全员共享客户的管理。1.3联系人管理协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。1.4客户统计分析可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析。

二、项目管理2.1项目信息管理通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。2.2里程碑信息明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目；科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端；建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。2.3项目实施进度系统自动生成甘特图，项目实施进度的随时可查阅。

三、销售管理3.1洽谈进展管理真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。3.2报价信息管理销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。3.3销售合同订单除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。3.4合同订单分析可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。

四、售后管理4.1客户反馈信息记录客户反馈、投诉、咨询情况，及相关部门人员处理结果。4.2安装调试管理产品安装调试任务登记、派工调度及反馈情况。4.3故障维修管理故障维修任务登记、派工调度及反馈情况。4.4客服知识库售后服务各种问题及解决方案知识库，方便客服人员快速响应客户的服务要求。4.5客户反馈分析可按反馈类型、相关产品、客户满意度等统计分析。4.6安装调试统计可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、评分等统计分析。4.7故障维修统计可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、收费、评分等统计分析。

五、财务管理5.1销售回款管理针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。5.2销售开票管理针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。5.3现金银行流水登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。5.4费用登记报销各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。5.5费用统计分析主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。5.6应收账款明细所有销售订单应收款、预收款、账龄分析等。5.7收支账户管理各账户信息及期初余额的设定。5.8收支流水分析主要针对各科目类型的收支统计分析。

六、系统设置6.1系统基础配置针对个性化需求，系统各项参数配置。6.2部门组织管理公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。6.3岗位权限管理各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。6.4员工岗位调配员工根据部门、岗位进行权限设定。6.5产品信息管理公司经营各产品（或服务）、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。6.6系统数据维护数据备份、还原、压缩及垃圾数据的清理等。

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