一、主要管理理念及功能概述1.帕累托“二八法则”，专注优质客户从海量潜在客户中搜寻销售机会，挖掘客户需求，评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略，以帕累托“二八法则”为指导方针始终把握优质客户，提高客户转化率。2.客户信息集中管理，把控命脉分散在各销售人员手中的客户通过软件统一建档集中管理，防止他们撞单的同时，长期积累的“沉寂客户”也能重复开发利用。同时防止员工流动引起的客户流失，让客户命脉始终掌握在公司自己手中。3.科学分析客户来源，每一分钱花在刀刃上不仅包含客户名称、联系方式、客户简介等信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源划分客户，对客户的基本信息、交往历史、价值评估、业务信息等全面管控，以此进行广告投放、区域开拓等市场活动效果分析及销售团队业绩考核等。

二、客户共享库1..充分利用每一客户信息、长期未联系、无进展的客户自动进入共享库，部门领导可根据客户行业背景、经验或个人特长等重新分配合适的人员跟进。2.防止业务人员心理懈怠，以期认真对待宝贵的客户资源。企业可自由设定自动共享时长如：（30天未联系或60天未联系等）。3.共享范围可设定为本部门成员共享或公司范围内共享。

三、权限分配1.上级可查阅下属的资料，平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。2.可以精细化做到客户信息的充分隔离，并能集中管控。

四、资料加密1.所有重要客户信息如：电话、手机等联系方式及其他重要信息在数据库中均已密文形式存储于数据库中，防止黑客、木马、病毒、服务器维修工程师等不良分子拷贝、盗取数据库信息。2.从源头上保障企业的经营命脉高度安全。

五、重复检测1.录入客户名称关键字时，软件即提示该客户是否已存档，当前谁在跟进，最后一次联系时间。2.如果长期未跟进并且自己进展有所突破可向领导申请予以转交。3.及时共享信息，可以不至于录入所有客户信息后才提醒重复，浪费时间精力，从细节甚微之处提高效率。

六、客户关联集团公司或客户转介绍等内在联系的客户可以从系统中体现，最大限度的利用客户间内在联系加速推进客户的签单。

七、痕迹留存1.客户信息及系统中其他表单信息一经修改均记录修改前后内容，何时修改、何人所为。2.防止离职交接前不良人员恶意篡改，利于问题的追溯。

八、字段自定义企业可根据实际经营情况自定义设置客户信息中任意字段，设定文本、数字、单选、多选、时间、附件等类型并定义单选、多选中的可选择项。

九、客户价值评估1.企业可设定客户价值评估模型公式，由运筹软件实施人员协助配置到系统中，便可客观的自动判定每一客户的价值。2.统计分析中便消除了人为主观性的弊端。

十、客户排序规则企业可以根据需要把客户默认排列顺序设定为：1、录入顺序2、录入倒序（关注最新的客户）3、最后联系时间（优先关注长时间未联系容易流失的客户）4、最后联系倒序（关注最新进展的客户）除此之外可按部门、客户经理、客户类型、行业等排序查看。

本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《CRM系统的功能十大特色》