一、客户管理建立客户档案，内容包括电话、联系人、地址等。可以通过客户信息查看报价信息（包括几次报价），项目信息（投标明细、中标结果）等。

二、项目管理建立项目信息，报价汇总（几次报价）、投标明细、中标结果等。根据客户的中标结果（成功或失败），可以通过统计分析计算出成功率。根据失败原因的选择，进一步统计出失败的主要原因。所有部门（采购、技术、财务等）统一口径，都根据立项的项目信息进行核算与管理。项目进度管理，包括日常洽谈进展和里程碑信息。日常其他进展可以记录所有与客户及项目相关的跟进记录，里程碑信息管理重要的项目结点信息，比如：接收图纸、预算报价、投标等。针对项目进度管理的内容，可以针对性的数据分析。

三、销售管理根据客户（或项目）为对象进行报价管理，每次报价可以自动关联汇总到客户信息（或项目信息）内。通过某一客户（或项目）可以查看报价汇总信息，包括针对某一客户（或项目）一共报了几次价格，分别是多少。

四、售后管理建立客户的售后档案信息。只有完工的项目才能进入售后档案，档案包括按年份字段，可以按年项汇总分类。

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