从客户性质可以分为直接客户、渠道客户和合作伙伴。其中直接客户主要关注催单成交，渠道客户关注分销，合作伙伴仅建档管理即可。建档方式主要包括：手工录入、表格导入、名片扫描、线索推送集成、重复检测等。

客户档案信息，包括客户名称、来源渠道、行业类别、区域划分、联系方式、客户简介等。客户档案的信息范围包括：私有、全员共享、多人共享。系统支持展示客户引荐及从属关系，联系人跳槽路线等。

客户线索资源配置，可以实现线索分配功能，其中主要包括：推送接单，主管调剂，配额限制、销售漏斗预警。线索根据超时未签、疏于联系，条件自拟，级次预警等实现回收机制。

客户根据全员共享、同部门共享实现共享池机制，其中共享信息范围可以仅限客户档案，也可以包括客户及所有业务往来信息。客户信息的展现形式，可以实现地图分布；也可以实现列表排列方式，其中排序规则包括：录入时间顺序、录入时间倒序、最后联系时间顺序、最后联系时间倒序、下次联系时间。

客户统计分析，可以展示周期增长情况；可以按照部门、人员、行业、来源、分类属性、价值评估、合作意向进行统计分析，还可以统计客户的数量、合作金额、签约率、沟通有效率等。

联系人管理，是指客户的联系信息管理。基本信息包括:客户采购决策体系、内部隶属关系、姓名、联系方式、部门职务、职权等级等。从影响力角色划分，可以分为发起者、设计者、决策者、使用者、评估者。

从与我方关系角度，密切程度可以分为未接触、密切、频繁、疏远；态度可以分为支持、中立、反对。详细情况，还有民族、性别、年龄、生日，学历、毕业院校、专业、职称、荣誉、政治面貌，婚姻状况、家庭、子女，健康情况、烟、酒、茶偏好、饮食忌口，社交圈、兴趣爱好，家庭住址、车牌号等。

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