防爆设备行业信息管理系统（防爆设备行业信息管理系统官网）
一、客户管理
1.1客户信息管理
分散在各销售人员手中的客户通过软件统一建档、集中管理，防止他们撞单的同时，长期积累的“沉寂客户”也能重复开发利用。同时防止员工流动引起的客户流失，让客户命脉始终掌握在公司自己手中。
从海量潜在客户中搜寻销售机会，挖掘客户需求，评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略，以帕累托“二八法则”为指导方针始终把握优质客户，提高客户转化率。
上级可查阅下属的资料，平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控。
不仅包含客户名称、联系方式、客户简介等信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源划分客户，对客户的基本信息、交往历史、价值评估、业务信息等全面管控，以此进行广告投放、区域开拓等市场活动效果分析及销售团队业绩考核等。
1.2直接客户管理
直接客户指直接服务的客户群体。直接客户档案主要包含客户基本信息、规模情况等考察其需求、购买力评估、分析合作前景，制定跟进策略。
1.3渠道客户管理
渠道商档案信息包括基本信息、规模情况、经营概况、分销能力测评、分析合作前景，制定合作策略。
1.4合作伙伴管理
合作伙伴档案信息包括基本信息及自定义设定信息的管理。
1.5客户共享库
一方面充分利用每一客户信息、长期未联系、无进展的客户自动进入共享库，部门领导可根据客户行业背景、经验或个人特长等重新分配合适的人员跟进。另一方面防止业务人员心理懈怠，以期认真对待宝贵的客户资源，企业可自由设定自动共享时长如：（30天未联系或60天未联系等）。共享范围可设定为本部门成员共享或公司范围内共享。
1.6联系人管理
协助业务人员理清客户采购流程及决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重，分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。
1.7客户统计分析
根据客户类型的不同，管理人员可对客户信息中任意字段进行分门别类的统计分析、交叉统计分析，例如：【各部门/本年度每月客户增长情况】【本年度每月/各部门客户增长情况】等、支持数据钻取，统计分组信息可自由组合及设定统计分析的过滤条件等。
1.8联系人分析
根据联系人角色的不同，管理人员可对联系人信息中任意字段进行分门别类的统计分析、交叉统计分析。
二、项目管理
2.1项目信息管理
通过对销售机会立项评估，策略分析，以销售里程碑体系科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。管理者可通过销售漏斗宏观把各项目额度、销售阶段及销售预测情况，促进销售计划指标的完成。
2.2销售漏斗分析
通过对项目信息进行统计，形成销售漏斗分析。售漏斗统计图不是漏斗状，则可能是该用户的客户开发工作的某一个或多个环节出了问题，或许是策略方面、或许是技巧方面，仔细分析可以找出问题的原因，进而尽快解决问题。
2.3里程碑信息
明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目，科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
项目型销售里程碑与成功标准包含了两个方面的内容：
（1） 项目型销售各个阶段的里程碑。里程碑则标志着项目型销售流程某一个阶段至少应该完成的事情已经实现，真正地进入该阶段。
（2）、项目型销售各个阶段的成功标准。成功标准标志着项目型销售流程中某一个阶段的所有任务全部完成，并且客户给予向下发展的承诺，销售流程得以继续向前发展，向下一个阶段推进，标志着该销售项目成功的几率又一次得到提升。
主要目的：明确项目阶段目标、按照既定策略推进、科学把控销售流程，提升效率、提高业绩。
2.4项目实施进度
根据每个项目阶段计划时间和完成时间，系统自动生成项目进度甘特图：蓝色表示计划工期，绿色代表实际工期，红色代表超期未实施，黄色代表超期未完工。
三、销售管理
3.1洽谈进展管理
真实再现面对面的历次洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，“再聚首，一切仿佛就在昨天”，让客户倍感尊崇。
客户拜访计划自动提醒、专注开发高价值客户。
3.2报价信息管理
销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
3.3报价副本
根据业务需要，针对报价单进行备份操作，形成报价副本。
3.4报价明细
根据报价信息，系统自动生成报价明细信息台账，以备查询。
3.5销售合同订单
除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况等。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。
根据合同订单信息，根据需要可以设置不同打印模板。支持打印出excel或PDf格式文件。
3.6要货单
根据合同订单，生成要货单。要货单数据，可以直接传递到厂家系统。厂家接收到要货单数据，进行相关备货发货工作。
3.7要货单明细
根据要货单信息，系统自动生成要货单明细信息台账，以备查询。
3.8合同订单分析
通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。
3.9产品销售统计
根据产品销售订单及产品销售明细，进行统计分析。
3.10产品销售明细
根据合同订单信息，系统自动生成产品销售明细信息台账，以备查询。
3.11客户对账单
根据合同订单信息及订单编号相关的每次回款信息、最终欠款信息、开票信息等，系统自动生成客户对账单明细台账，以备查询。支持导出excel表。
3.12销售退货管理
结合实际退货业务，根据销售订单进行退货的管理，制作销售退货单。
3.13销售退货分析
根据销售退货单数据，可进行退货业务的数据分析。
3.14产品退货统计
根据销售退货单数据，可进行退货产品数据分析。
四、财务管理
4.1销售回款管理
根据客户的销售订单，进行回款操作，核销应收账款。
4.2现金银行流水
针对预收账款的特殊业务情况，制作预收账款。
4.4销售开票管理
根据客户的销售订单，进行开票操作，核销应收票据。
4.5费用登记报销
登记公司相关费用，可以对费用进行科目设置。
4.6费用统计分析
针对费用登记信息，针对报销数据进行统计分析。
4.7应收账款明细
根据合同订单信息，系统自动生成应收账款明细台账，以备查询。
4.8收支流水分析
根据收款信息，进行统计分析。
4.9收支账户管理
根据业务需要，设置相关收款账号档案信息。
五、协同办公
5.1日程计划总结
系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。
5.2人员行动轨迹
根据使用手机端APP人员的在线活动，系统可以查询相关人员的行动轨迹。
5.3工作申请汇报
审批流的发起端，快捷键在系统首页的右下角。
5.4申请汇报批复
审批流的批复端，快捷键在系统首页的右下角。
5.5周报计划总结
每周根据业务情况，进行周报计划及周报总结，相关领导可以查阅批复。
5.6月报计划总结
每月根据业务情况，进行月报计划及月报总结，相关领导可以查阅批复。
5.7外出考勤明细
根据使用手机端APP人员的考勤数据，系统自动汇总成外出考勤明细台账，以备查询。
5.8公告通知
通过系统发布公告通知，可以针对不同部门或岗位设置查阅权限；已阅人员查看后可以留下查阅状态及查阅时间。
5.9共享文档
通过系统发布共享文档，可以针对不同部门或岗位设置查阅权限；可以对文档进行分类设置，保密程度设置、在线预览设置等。
六、系统设置
主要包括：系统基础配置、部门组织管理、岗位权限管理、员工岗位调配、产品信息管理、审批流程管理、系统数据维护、用户登录日志、数据同步设置、子表同步设置、数据资料移交等。
其中工作流设置，可以实现自定义表单、数据字段、复杂审批流程控制（部门隶属对应审批、多人会签、人员借调审批、派工人员反馈、候选办理审批、发起人评审等）。不同审批节点可设定优先级、控制字段的必填、查看、只读、修改及是否允许结束等权限。
本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《防爆设备行业信息管理系统》
