简信CRM怎么根据签约人搜索合同？
合同列表页右上角有一个高级搜索，可根据主要字段进行搜索，此搜索为高级搜索，可叠加筛选条件...
2019年07月24日
2019年07月24日
简信CRM-定位签到的记录是怎么产生的？
简信CRM定位签到的记录是怎么产生的？
签到是在手机app（可直接在商店搜索简信CRM，下载app）上进行的，通过手机签到、现场拍照完成数据的记录，并将...
2019年07月24日
简信CRM-知识分类在哪里设置？
简信CRM知识分类在哪里设置？
知识分类设置：系统设置—知识分类：可以设置知识的分类并选择分类的权限（哪些部门有此知识类别的查看权限）如果未选择此分类的部门...
2019年07月24日
简信CRM-添加回款单时，需选择银行卡信息，怎么设置银行卡信息？
简信CRM添加回款单时，需选择银行卡信息，怎么设置银行卡信息？
设置--银行卡账户：可添加、删除、修改银行卡信息，银行卡可添加多个...
2019年07月24日
简信CRM-合同审核无法撤销，是怎么回事？
简信CRM合同审核无法撤销，是怎么回事？
撤销时无法撤销说明此合同下添加了回款单，删除回款单，便可以撤销
若回款单已经审核，则需要先撤销回款单的审...
2019年07月24日
简信CRM-合同到期了会有提醒吗？在哪里查看？
简信CRM合同到期了会有提醒吗？在哪里查看？
合同到期后会有提醒，可在系统右上角的通知信息中查看...
2019年07月24日
简信CRM-不出售的产品怎么删除？
简信CRM不出售的产品怎么删除？
不出售的产品可以下架，选中产品之后便可以操作，已下架的产品也可以查看，当再次出售此产品时也可以再次上架：选中已下架的产...
2019年07月24日
简信CRM-产品字段可以自定义吗？
简信CRM产品字段可以自定义吗？
可以，可根据公司的产品特点和运作模式自由设置产品字段。产品自定义怎么操作：设置→自定义字段设置→产品，找到之后便可对产...
2019年07月24日
简信CRM-产品分类在哪设置？
简信CRM产品分类在哪设置？
设置→产品分类：可对产品类别进行增、删、查、改...
2019年07月24日
简信CRM-合同审核之后不能修改吗？
简信CRM合同审核之后不能修改吗？
是的，合同审核之后相当于信息都已经交由主管确定，不能修改，如确实需要修改，可通知审核人员撤销审核...
