知客CRM教程|如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录
问题:如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录
现在有这么一个应用场景:销售人员在外面使用手机联系客户,在联系前,他想知道客户之前和自己以及公司其他人沟通过什么。他通过钉钉/企业微信来使用知客CRM的H5应用,他要怎么操作可以快速看到客户的历史沟通记录?
解答:您可以在H5应用的[行动记录]或在客户信息里查看业务人员与客户的沟通记录
客户沟通记录可以方便销售人员回溯客户沟通历史。用户在知客CRM的H5应用里可以通过[行动记录]功能直接查看权限范围内的所有业务人员和客户的详细沟通记录,也可以在客户信息的行动记录页签那里查看到业务人员与该客户的沟通记录。以下是操作步骤:
1、通过企业微信的工作台或H5网址访问知客CRM。
2、进入知客H5手机端的首页,首先我们通过首页显示的功能栏或是右上角的[全部功能],找到【行动记录】并点击进去。


3、这里会显示出所有权限范围内可查看的行动记录,点进去即可查看与客户的沟通记录详情。在上方搜索栏可以根据内容搜索需要查找的行动记录。如果需要进行更详细的搜索,可以点击如图所示的右上角图标,进行高级搜索。


4、除了在[行动记录]直接查看行动记录,我们还可以在客户信息这里查看与这位客户的沟通记录。现在,让我们进入[客户]模块,点击客户,进入客户的客户信息视图中。


5、点击客户信息视图上方的[行动记录]页签,可以查看到与这位客户的沟通记录。点进去即可查看与客户的沟通记录详情。


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