CRM系统|客户无忧CRM客户关系管理系统怎么样？
客户无忧是什么?
客户无忧是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，同时集成办公、财务、进销存、呼叫中心等一体化解决方案，专为中小企业设计，以简单实用为主。采用云计算方式提供服务，拥有网页版、电脑版和手机版，多终端数据完全实时同步。
在设计上力求简单、实用，一看就能懂。使用客户无忧，可以永久保存客户资料及相关信息不丢失，有效积累客户，防止撞客，提高销售业绩，防止因员工离职导致客户流失，并有效促进团队协作。
客户无忧CRM客户管理系统功能有哪些？
客户管理（CRM）
客户资料管理：完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。
客户投诉：详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展
成交订单管理：管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。
报价单：可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。
客户跟进拜访管理：记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。
客户关怀/短信群发：客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。
商机：商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。
合同管理：业务员可以提交合同签署申请，上级领导审核，通过后签署并保存到系统中作为历史记录，方便日后查询统计。
移动办公
待办任务：上级给下级分配工作任务，监控完成情况，待办事项实时提醒，不再遗忘。任务功能使团队协作变得井然有序。
审批：团队审批功能，日常办公数据记录在案，可完全自定义流程与录入表单，自由且灵活。
外勤签到：业务员出门拜访客户现场签到，自动定位并上传真实地理位置，并可现场拍照回传，再也没法作弊了，领导随时审核查看。
即时通讯：专为办公场景设计，聊天记录永久保存，与各业务模块高度融合，一键创建讨论组，一键发送给其它同事，高效的办公沟通。
项目管理：适用于多人共同协作完成一件事情。实现了项目的任务分工、协同、跟进和监督，并实时查看项目进度和状态。
工单：可以创建工单并指派给其它人完成，一个工单可在多个人之间流转（如售后维修、上门安装保养等），让多人协作任务简单有序。
工作日志/公告：下属随时给领导提交工作日志（日报、周报、月报等），领导可以进行批注，下属也可以随时回复。
文档管理：常用文档可上传到系统中集中保存，公共文档所有人可以查看，自己的文档可以共享给其它人。
考勤：根据工作场景确定员工考勤规则，可以分为固定班制和排班制，满足多种考勤需求。
进销存
待发货订单：所有订单的发货状态一目了然，仓库负责发货的人员可以在这里集中处理自己的发货任务
发货管理：每一笔发货都记录在案，所有历史资料有据可查
退货管理：详细的记录退货情况，什么时间谁退了哪些货及备注说明等
供应商管理：所有的供应商记录在案，哪个供应商提供什么产品，什么时间采购了多少货清晰可查
入库/出库/调拨/盘点：详细的记录每一次的入库/出库及仓库调拨情况，所有的出入库记录清晰可见，就像银行流水一样，库存管理不再是糊涂账
仓库管理：每个仓库的库存产品数、出入库记录等数据一目了然，清晰可见
采购管理：谁什么时间从哪个供应商采购了哪些货，全部详细记录，永久保存。
产品管理：完善的产品管理功能，可以清晰的了解哪个产品卖得最好，哪个产品关注的客户多，每一个产品的销售情况一看便知
财务
退款管理：对应回款功能，用来详细的记录客户的每一笔退款并可进行各种统计分析
费用收支：与客户或订单关联，可以记录哪个客户或某笔订单所有的收取与支出记录，比如差旅、餐饮支出等，通过费用收支功能，我们可以精细的统计出支出和利润
发票管理：开出或收到的每一笔发票都记录在案，有据可查，财务管理更精细。
薪酬管理：轻轻松松，根据设置的公式，自动计算业务员的销售提成，一键生成工资表并导出Excel。
统计分析
按时间统计：根据时间，按年、月、日输出柱形图、曲线图、饼状图，实时了解整体状态，客户分布及成交情况，成交额统计，业绩统计及排行。
按分类统计：根据不同的分类来输出排行榜，每个分类的客户、产品、订单、回款等数据的统计数据一目了然
业绩排行：可根据不同的条件按时间来统计员工或部门的排行榜，比如本月所有员工的成交总额排行等
产品销量统计：每个产品的销售情况，本月哪个产品销量最好，占比多少，清晰明了
自定义统计：可以自由任意设计统计报表，系统会输出您想看到的任何统计数据，就像为您专属定制一样
呼叫中心
一键拨号外呼：与客户无忧CRM系统深度融合，在系统中直接点击拨号，系统自动弹出写跟进窗口，省去手工拨号的麻烦，方便快捷。
来去电弹屏：呼出或客户来电话时，电脑自动弹出客户的基本资料，同时显示所有历史记录，并可快速创建新的跟进记录，全面掌握客户情况。
通话记录统计：系统自动记录每次通话的号码、通话时长和接听状态等详细内容，提供多种维度的统计报表，支持按照日、月、年查询统计。
通话录音：自动生成通话录音并在客户名下产生一条跟进记录，录音可在线播放和下载，方便管理者对服务质量的监控。
挂机短信：当通话结束挂机时，自动给客户发送一条预置好内容的短信，短信存储在客户手机上，提高体验同时让客户更容易记住我们，提高电话转化率 。
其它功能
限制登录：可对指定的人员或部门限制其使用时间或地点，比如限制业务一部的人只能在工作时间在内部使用，提高安全性
回收站：员工删除的数据直接进入回收站，避免恶意或误删，管理员可随时从回收站中恢复数据
员工删除的数据直接进入回收站，避免恶意或误删，管理员可随时从回收站中恢复数据
组织架构与权限：无限级的部门功能，每个职位的权限由管理员分配（如可以禁止业务员修改和删除资料）。
系统日志：详细的记录客户资料的每一步修改，谁在什么时间修改了什么内容，清晰可查，杜绝恶意修改，让管理变得简单
生态环境
根据需要自定义开放API，灵活自由 安全高效，对接企业系统，让业务畅通无阻。
连接ERP：与第三方ERP对接，订单自动提交到生产系统，省时高效
连接其它财务系统：与支持开放API的第三方财务系统对接，多个系统不再需要手动复制数据
连接广告平台：与百度营销通、基木鱼，腾讯或今日头条对接，广告获取到的线索自动导入系统，可自动按规则分配负责人
连接自主开发系统：满足企业自主开发的个性化需求
为什么要使用客户无忧？
完整的记录所有客户资料，永不丢失，取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失
完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。
高效的团队协作，成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高
团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。
待办事项/工作任务提醒， 您忠实的个人助理
待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。
电脑和手机实时同步，出门在外也可随时随地管理自己的业务
客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。
清晰的统计报表，客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然
通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。
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