针对疫情获客难等7大痛点 CRM社区财富CRM上线电签微营销等新功能
针对很多客户反馈的没有微营销手段,疫情期间不易获客等7大痛点,CRM论坛财富CRM上线电子合同、微营销等新功能,帮助企业线上营销,网上签约,手机确认,回款不愁。
近十多年来, 财富基金理财行业随规模持续扩大,新兴财富企业不断涌现,国内的市场化竞争已成红海。现在各家财富行业均在向着规模化、品牌化、集约化的行业发展趋势上前进。上线一款基于SaaS平台的轻量化、移动化的CRM客户关系管理系统已经逐渐成为主流,乃至于是财富基金行业企业的标准配置,决定其战略、战术落地执行甚或是直接影响着企业的行业竞争力。亦即,财富行业已经由疯狂野蛮生长逐步向精益运营转变。
面对于:
1)财富顾问流动性大,高净值客户资料丢失严重,客户交接不清,产品到期未能及时通知与维护客户,给公司带来巨大的无形损失;
2)财富产品种类繁多,限赎回查阅困难、信息不畅、导致信息交互有空窗期;
3)业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂等 工作量大易出错,影响客户体验;
4)各层级领导需要的各类数据统计不及时、不准确,决策缺乏大数据分析的支撑;
5)市场活动成本高、节点难把控、效果不易管控;
6)现有的办公系统,运营体系较重,满足不了更新的工作需求;
7)没有微营销手段,疫情期间不易获客等行业痛点问题已成为企业规模扩张的拦路虎,亟待解决。
CRM论坛一体化办公平台经过多年的财富行业服务经验,为财富管理企业量身打造了一套财富CRM管理平台。
对内包括从客户资料,销售团队管理,产品预约、付息清算,到合同产品运营流程,市场活动,人事管理,办公审批,即时通讯,领导管理驾驶舱,员工和管理层APP等等功能模块,基本覆盖了大中小不同规模财富管理企业的需要。同时,对外还包括投资人APP,小程序,官网建设等,为财富管理企业一站式解决了IT系统的大部分需要。
并且,更新版及时引入电子签章功能,使您能线上成单、立即签约,手机确认,回款不愁。例如我司为汇中财富开发的“我的投资”功能中,包括投资订单对应的产品、订单流转状态、电签合同(注:电签订单需要在客户同意下才能完成)。
总之,CRM论坛CRM系统随企业所需而变,可定制、可私有部署,部署实施最快一周全部启动使用。CRM论坛基金理财CRM系统非常适合基金理财行业,财富CRM行业功能和技术为财富企业增效赋能。
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3)业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂等 工作量大易出错,影响客户体验;
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5)市场活动成本高、节点难把控、效果不易管控;
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