针对很多客户反馈的没有微营销手段，疫情期间不易获客等7大痛点，CRM论坛财富CRM上线电子合同、微营销等新功能，帮助企业线上营销，网上签约，手机确认，回款不愁。

近十多年来, 财富基金理财行业随规模持续扩大，新兴财富企业不断涌现，国内的市场化竞争已成红海。现在各家财富行业均在向着规模化、品牌化、集约化的行业发展趋势上前进。上线一款基于SaaS平台的轻量化、移动化的CRM客户关系管理系统已经逐渐成为主流，乃至于是财富基金行业企业的标准配置，决定其战略、战术落地执行甚或是直接影响着企业的行业竞争力。亦即，财富行业已经由疯狂野蛮生长逐步向精益运营转变。
 
面对于:
1)财富顾问流动性大，高净值客户资料丢失严重，客户交接不清，产品到期未能及时通知与维护客户，给公司带来巨大的无形损失；
2)财富产品种类繁多，限赎回查阅困难、信息不畅、导致信息交互有空窗期；
3)业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂等 工作量大易出错，影响客户体验；
4)各层级领导需要的各类数据统计不及时、不准确，决策缺乏大数据分析的支撑；
5)市场活动成本高、节点难把控、效果不易管控；
6)现有的办公系统，运营体系较重，满足不了更新的工作需求；
7)没有微营销手段，疫情期间不易获客等行业痛点问题已成为企业规模扩张的拦路虎，亟待解决。
 
CRM论坛一体化办公平台经过多年的财富行业服务经验，为财富管理企业量身打造了一套财富CRM管理平台。

对内包括从客户资料，销售团队管理，产品预约、付息清算，到合同产品运营流程，市场活动，人事管理，办公审批，即时通讯，领导管理驾驶舱，员工和管理层APP等等功能模块，基本覆盖了大中小不同规模财富管理企业的需要。同时，对外还包括投资人APP，小程序，官网建设等，为财富管理企业一站式解决了IT系统的大部分需要。

并且，更新版及时引入电子签章功能，使您能线上成单、立即签约，手机确认，回款不愁。例如我司为汇中财富开发的“我的投资”功能中，包括投资订单对应的产品、订单流转状态、电签合同（注：电签订单需要在客户同意下才能完成）。
 
 
总之，CRM论坛CRM系统随企业所需而变，可定制、可私有部署，部署实施最快一周全部启动使用。CRM论坛基金理财CRM系统非常适合基金理财行业，财富CRM行业功能和技术为财富企业增效赋能。

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