谢邀。

一般刚搭建完平台或者现有的免费CRM系统不满足要求时，券商或者大型IB代理会考虑采购或替换现有的CRM。基于金融行业的特殊性，外汇行业的CRM与其他行业的CRM不同。

主要分为三个部分：

零售外汇市场的营销获客主要有两种方式：直客模式和代理模式。

在中国市场，主要以代理模式为主。据不完全统计，中国市场上大约有10万+的IB代理，从只有十几个客户的个人IB到拥有上百员工的大型IB，这些大大小小的IB构成了庞大而复杂的多层级代理网络。

不同层级的IB代理对应不同的返佣规则，而佣金的计算和返佣是外汇CRM必要的特色功能。

近年来，在线开户的方便快捷使得越来越多的金融机构将线下业务流程搬到了线上进行处理。零售外汇作为一个全球化的市场，交易者可能来自全球各地，在线开户、入金、交易、出金等操作都在线上进行。券商需要一个“后台操作系统”来对交易者发起的任务进行在线处理。

KYC（know-your-customer）了解你的客户，要求金融机构对客户进行全面的了解。这包括基本的客户信息、风险偏好、交易习惯等。

大多数的CRM系统主要是对客户资料进行存储、管理，但是零售外汇市场的交易特性要求对客户的资料管理必须包含相应账户的交易记录。

Broker Work将客户的个人资料、账户信息、交易记录、销售的跟进记录等资料统一在一个模块中，方便券商或IB代理便捷全面地了解客户，建立客户画像并对客户行为进行分析。

详细分析客户资料和交易记录后，券商可能会发现：

Broker Work是一款集成化的系统，包括后台业务操作、客户管理、代理管理三大核心功能。自推出以来，服务超过200+客户，深受券商喜爱。

Broker Work拥有多层级的代理管理功能，并拥有实时返佣和按天返佣等自动返佣功能，帮助券商简化返佣结算流程，提升工作效率；券商或大型IB可以根据自身的代理层级来设置不同的代理返佣规则，手下的IB代理也可随时登录系统查看并核对自己的佣金。

此外，使用Broker Work，券商或大型IB可以创建代理申请链接，通过链接可以实现代理的自动化申请，减少券商创建和填写代理申请资料的时间。Broker Work让每一个代理都拥有自己专属的推广链接，通过此推广链接注册的客户将自动归属给相应的代理，方便代理进行推广宣传。

当交易者可在Trader Work中申请在线开户、出入金，券商在Broker Work中可以审核客户的开户资料，进行身份有效性识别，并可通过系统的邮件、短信等方式及时通知客户审核结果。

Broker Work有一个k客户管理功能是自动跟踪客户状态。从销售线索到开户、入金、交易，系统将自动跟踪交易者状态，便于券商和代理进行分群运营。

比如对“已开户未入金”的客户，券商可以策划针对性的活动，通过邮件或短信、IP电话等方式直接触达客户，促使客户转化入金。

券商或代理只需要付出极少的成本，即可拥有性能稳定、产品成熟的专用CRM系统，而且无需券商进行技术维护，非常便利。

LEAN WORK是一家为全球金融公司提供提供更便捷、成本更低的一站式 IT 技术服务的金融科技公司。服务超过200+客户，合作伙伴与LMAX、CHF、SAXO等顶级流动性提供商。主要产品包括券商前端交易平台App，交易者账户管理系统、券商CRM系统、后台的清算桥技术和风险管理等。

了解LEAN WORK