无论企业项目投资哪些的IT项目，最先必须保证企业有着完善的方案策划我与规划计划方案，现阶段全世界的经济发展状况都并不是很开朗，许多企业在项目投资CRM客户关系管理智能管理系统时，越来越十分的慎重，害怕随意胡乱花钱半点钱，有的乃至出自于本身的经济发展考虑到而消除了本来要布署CRM客户关系管理智能管理系统的方案。

昂贵的CRM系统软件布署成本费促使经济发展能力较差的企业沒有充足的能力去担负早期的“培训费”，并且CRM项目想取得成功都没有这么简单，它必须有效的精心安排，涉及到的內容也是许多，整体的规划对CRM项目的取得成功是否通常是具有根本性的功效，因而，企业必须把握下列2个层面：

1、整体规划方式 ，企业在刚开始实际操作CRM手机软件时要与企业的管理机制、营销战略和技术性构造紧密结合来明确CRM管理软件必须完成的总体目标，并根据恰当的方法让CRM管理软件充分发挥出关键功效，企业必须评定本身目前的技术性能力，以便捷完善和改善欠佳的业务流程。

在规划的全过程之中还必须进行调研和步骤剖析工作中，并获得信息管理系统的要求汇报，企业的业务流程针对CRM项目的规划是十分关键的，它是项目的关键基本，假如系统软件的剖析工作中没能保证完善，在实行的全过程便会发会CRM每个步骤都和规划本末倒置，并最后造成 项目不成功。

2、回报率总体目标，在实行CRM项目流程以前也要考虑到的事儿是全部项目的资金投入与盈利，市场需求加重的时下，要想完成赢利早已不可以只靠销售市场上得到的盈利，企业自身也必须勒住自身的费用预算，假如顾客管理软件不可以给企业带一切的超量收益，也是不成功，在规划的情况下必须把这一点剖析清晰。