2023-04-09,信托投资平台，让财富管理变得简单,信托投资平台的主要功能是作为投资者和融资者的中间人，将投资者与融资者之间的资金需求进行匹配。,
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,具体来说，信托投资平台主要通过三种途径实现上述功能：,
,（1）提供理财产品的信息发布服务。包括但不限于理财产品发行、产品收益计算及分配等；,
,（2）为投资者提供理财咨询和服务。包括但不限于理财知识介绍、风险提示以及相关法律法规的咨询服务等；同时还包括对投资人的教育服务，如定期举办投资人沙龙活动等；,
,（3）其他增值服务。包括但不限于金融、数据统计和分析等服务等等。,
,为什么要建立第三方财富管理机构？,
,目前我国个人和家庭财富管理市场的参与者众多且分散化程度较高，但大多数参与者都缺乏的财富管理机构来进行化运营与管理，为了保障投资者的权益和资产安全。,
,如何选择信托投资平台？,
,悟空投资管理系统，旨在为客户提供多样化的投融资咨询服务，解决客户难题；更为高净值客户量身定制理财投资规划，打造安全、稳健、省心、省力的全新咨询体验。,其核心团队长期从事银行、信托、资管等专业领域，具有丰富的投资经验和较强的风险把控能力，依靠专业的理财服务团队、风险控制团队，与多家金融机构达成良好的合作关系，通过深入的客户需求调研、多维度的产品筛选及严谨的风险控制体系，为客户提供专业的资产配置，实现客户、机构、平台三方共赢。,投资管理系统,悟空CRM,悟空软件