CRM系统涉及多种功能。它涉及公司，销售人员，营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管软件供应商的功能可能差异很大，但大多数CRM软件都具有一套核心功能，从追踪线索开始，到监控向客户提供的服务。

能够合理并且有效地运用CRM软件，不仅可以让企业内部业务工作井然有序地进行，还能最大程度保证目标的达成。而在这个过程中，CRM软件的功能有如下几点：

1、销售明细：

区域销售看板，各个区域销售订单及状态清晰可见，直接在区域看板中创建区域订单。

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2、客户管理：

轻松管理客户信息，关联订单信息。列表、卡片视图下，信息更加直观、可见。对客户档案的全生命周期进行管理，这个功能让用户随时随地都可以查看以及维护客户资料，当信发生息变动时，会及时进行同步通知；可以一键转派客户，方便销售交接。通过完善的权限机制保护销售资料，一键转派，避免员工离职导致客户流失。

<img src="https://pic2.zhimg.com/50/v2-ad1ce45cd3e7ba642ded5d98e1f172b7_hd.jpg?source=1940ef5c" data-caption="" data-size="normal" data-rawwidth="554" data-rawheight="322" data-default-watermark-src="https://pic2.zhimg.com/50/v2-9d749681d4f9dea659ecd123be8d8765_hd.jpg?source=1940ef5c" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="554" data-original="https://pic1.zhimg.com/v2-ad1ce45cd3e7ba642ded5d98e1f172b7_r.jpg?source=1940ef5c"/> <img src="https://pic1.zhimg.com/50/v2-92ffde19efe0fdc2c9af5f437c437e09_hd.jpg?source=1940ef5c" data-caption="" data-size="normal" data-rawwidth="554" data-rawheight="322" data-default-watermark-src="https://pic2.zhimg.com/50/v2-c41a5dec3e318783d2eadead839dec7c_hd.jpg?source=1940ef5c" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="554" data-original="https://pic3.zhimg.com/v2-92ffde19efe0fdc2c9af5f437c437e09_r.jpg?source=1940ef5c"/>

3、仪表盘：

将客户数据，销售金额，销售订单数量直观可视化。用户还可创建其它各种维度的统计视图。

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4、拜访管理这个功能会对客户拜访进行定时提醒，并未用户制定工作计划，准时推送日程消息提醒，能够帮助销售人员高效安排工作。

5、合同管理这个功能会进行完备地合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。

6、公海池通过客户公海池自动化回收机制，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池改由其他销售跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。