在CRM的选型和应用中，将会接触到很多新名词，这些新名词大多数是标准的，少部分是你的供应商“发明”的，其实，它们不难理解，因为其中的大多数都和你的生意有关。

销售机会

有些CRM也叫商机管理、项目管理或销售过程管理，销售机会通常是指发现了客户的意向之后，管理其从初始阶段到最后成交的整个过程。在销售机会的管理页面中，你可以为客户设置销售阶段，完善客户的需求和预算，管理报价单，添加竞争对手信息，销售机会通常有以下状态：进行中、停滞、成功或灭失（丢单）。

销售漏斗

销售漏斗是所有销售机会的形象展示，它用漏斗的形式呈现和管理所有的销售过程，即你把潜在客户升级到成交客户的一系列的过程管理。就像你抓了一把沙子（潜在客户），放到漏斗中（进入销售过程的销售机会），它们缓慢的向下移动（客户跟进和推动），那些漏到下面的沙子就是你的成交客户。销售漏斗有时也被称为销售管道（Sales Pipeline），管道的前端是潜在客户，末端是快要成交的客户。

销售阶段

销售阶段是指组成一个完整的销售过程需要几个阶段，不同的公司可能会有不同的销售阶段。从初次接洽到最终促成，一个销售过程往往包含多个销售阶段，可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。以下是常见的销售阶段：客户对你的产品表现出兴趣客户深入了解你的产品解决客户的顾虑和需求开始报价竞争对手排除合同审批赢单

客户画像

通过为客户设置多个分类和标签，将可以更好的识别和定位这个客户。如果为多个客户设置了不同的标签，企业就拥有了细分客户群体的能力。这就像针对不同客户群体进行画像，描述其轮廓和脸部细节，可以用来更好的识别客户群体，从而制定精准的营销和销售策略。比如，有些客户预算有限，有些客户注重品质，有些客户喜欢带有优惠的产品组合等等，针对这些不同的客户群体，制定个性化的营销策略通常比一刀切的方式管用得多。