一、客户管理：客户基本信息
与此客户相关的基本活动和活动历史
联系人的选择
订单的输入和跟踪
建议书和销售合同的生成

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索
跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件
客户的内部机构的设置概况

三、时间管理：日历
设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示
进行事件安排
备忘录
进行团队事件安排
查看团队中其它人的安排，以免发生冲突
把事件的安排通知相关的人
任务表
预告/提示
记事本
电子邮件
传真

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配
销售机会的升级和分配
潜在客户的跟踪

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等
产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息
对销售业务给出战术、策略上的支持
对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护
把销售员归入某一地域并授权
地域的重新设置
根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告
提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询
销售费用管理
销售佣金管理

六、电话营销和电话销售：电话本
生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联
把电话号码分配到销售员
记录电话细节，并安排回电
电话营销内容草稿
电话录音，同时给出书写器，用户可作记录
电话统计和报告
自动拨号

七、营销管理：产品和价格配置器
在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持
把营销活动与业务、客户、联系人建立关联
显示任务完成进度
提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享
跟踪特定事件
安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息
信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联
邮件合并
生成标签和信封

八、客户服务：服务项目的快速录入
服务项目的安排、调度和重新分配
事件的升级
搜索和跟踪与某一业务相关的事件
生成事件报告
服务协议和合同
订单管理和跟踪
问题及其解决方法的数据库

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用体量比较小需求还不太明确建议可以在一些现有的低代码平台上自行搭建属于自己的简易‘CRM’

　　九、呼叫中心：呼入呼出电话处理
互联网回呼
呼叫中心运行管理
电话转移
路由选择
报表统计分析
管理分析工具
通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送
呼入呼出调度管理

　　十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新
合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息
合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告
产品和价格配置器

　　十一、知识管理：在站点上显示个性化信息
把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上
文档管理
对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告
根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视

　　十二、商业智能：预定义查询和报告
用户定制查询和报告
可看到查询和报告的SQL代码
以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入
通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析
将数据转移到第三方的预测和计划工具
柱状图和饼图工具
系统运行状态显示器
能力预警

　　十三、电子商务：个性化界面、服务
网站内容管理
店面
订单和业务处理
销售空间拓展
客户自助服务
网站运行情况的分析和报告